Su ogni scheda contatto, la sezione "Azioni" consente di creare azioni commerciali sui contatti e di mantenere una cronologia di queste azioni e della vostra attività su questo contatto.
Per creare un'azione commerciale, fare click sul pulsante "+". Si apre una finestra in cui è possibile inserire un breve commento e la data di scadenza.
L'azione verrà creata con una data di scadenza e la possibilità di chiuderla una volta completata.
Su ogni contatto, nella sezione «Azioni commerciali» è possibile visualizzare lo storico delle azioni salvate, quelle da compiere o passate.
Le stesse informazioni sono accessibili anche nella sezione in homepage nella scheda «Le mie azioni commerciali».
Giallo: azioni con data di rilancio passata
Verde: azioni con data di rilancio futura
Facendo click sul nome del contatto, si apre la relativa scheda con la possibilità di segnare un'azione completata e di crearne una nuova.
L'azione completata non sarà più visibile nella homepage come azione in corso.
A seconda del profilo scelto al momento della creazione dell'accesso, sarà possibile visualizzare le azioni effettuate dal proprio team cliccando sul pulsante "azioni condivise" nella relativa sezione dell'homepage.
