Auf jedem Kontaktprofil können Sie im Abschnitt Aktionen Verkaufsaktionen für Kontakte erstellen und ein Überblick dieser Aktionen sowie Ihrer Aktivitäten mit diesem Kontakt aufbewahren.
Um eine neue Vertriebsaktionen zu erstellen, klicken Sie auf "+"
Die Aktion wird mit einem Erinnerungsdatum erstellt. Es gibt die Möglichkeit, eine Aktion als ausgeführt zu markieren.
Auf dem Kontaktprofil im Bereich Vertriebssaktionen befindet sich den Akquiseverlauf des Kontakts sowie die bevorstehenden oder überfälligen Aktionen. Diese können Sie auch auf der Homepage unter Meine Vertriebsaktionen finden.
Rot: überfällige Aktion
Grün: bevorstehende Aktion
Schwarz: ausgeführte Aktion
Wenn Sie auf den Namen des Kontakts klicken, öffnet sich das Kontaktprofil mit der Möglichkeit, eine ausgeführte Aktion zu bestätigen sowie eine neue zu erstellen.
Die ausgeführte Aktion wird auf der Homepage nicht mehr als eine aktuelle Aktion sichtbar sein.
Die Aktion wird im Verlauf des Kontaktsprofils sichtbar sein.
Je nachdem, welches Profil Sie bei der Zugangserstellung gewählt haben, können Sie die Aktionen eines Teams über geteilte Aktionen auf der Homepage einsehen.