Sélection de mes favoris contacts ou sociétés
Dans la rubrique « Mes favoris », retrouver les contacts et les sociétés auxquels vous avez attribué les situations suivantes :
- Suivi
- Lead
- Client
- Pas intéressé
Situation d’un contact (fiche contact)
Qualifier le statut d’un contact comme Suivi - Lead - Clients-Pas intéressé.
Cliquer droit pour choisir ou changer le statut d’un contact.
Situation d’un contact (mode liste)
Qualifier la situation d’un contact en cliquant sur l’étoile se situant à gauche de ce dernier ou en en faisant un clic droit afin de choisir la situation directement dans la liste affichée.
Bleu = Suivi
Vert = Lead
Jaune = Client
Rouge = Pas intéressé (nouveau)
Cliquer 1 fois pour Bleu, 2 fois pour Vert, 3 fois pour Jaune et 4 fois pour Rouge.
Situation d’une société (fiche société)
Cliquer sur le badge avec l’étoile ou clic droit pour qualifier la situation commerciale de la société suivant les 4 types:
Bleu = Suivi
Vert = Lead
Jaune = Client
Rouge = Pas intéressé (nouveau)
Cliquer 1 fois pour Bleu, 2 fois pour Vert, 3 fois pour Jaune et 4 fois pour Rouge.
Situation d’une société (mode liste)
Qualifier la situation d’une société en cliquant sur l’étoile se situant à gauche de ce dernier ou en en faisant un clic droit afin de choisir la situation directement dans la liste affichée.
Bleu = Suivi
Vert = Lead
Jaune = Client
Rouge = Pas intéressé (nouveau)
Cliquer 1 fois pour Bleu, 2 fois pour Vert, 3 fois pour Jaune et 4 fois pour Rouge.
Mes favoris dans les «Filtres»
Retrouver vos favoris par typologie de situation attribuée en passant par les filtres afin d’afficher le résultat en mode liste et éventuellement pour le retravailler directement dans la plateforme ou l’exporter si besoin.